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      PACK企業成行業“受氣包” BMS成為“試金石”第三方PACK企業路在何方?

      事實上,國內的動力電池相關企業在2017年上半年過得都不怎么舒心。受到新能源汽車補貼政策調整等影響,新能源汽車、電芯和第三方PACK企業,像是同吃一口奶的“三胞胎”,本想著都能在政策紅利下“茁壯成長”,誰料政策調整“奶水不足”,哥兒仨便成了明里暗里的“窩里斗”。

      一朝“斷奶”,PACK企業竟成行業“受氣包”

      受到補貼政策退坡的影響,2017年上半年新能源汽車銷售方面稍顯停滯。隨著“三萬公里”標準的施行,車企獲得補貼的時間周期將大大延長,而大多數依靠車企回款的電芯和第三方PACK企業在資金方面顯得更加捉襟見肘。

      動力電池系統成本將成為車企造車的主要開支。新能源汽車補貼逐步退坡的當下,車企會想方設法降低整車成本來保證車企的收益,而動力電池系統首當其沖地成為了車企“下刀割肉”的地方。電芯企業和PACK企業的利潤空間正在被進一步壓縮,特別是PACK企業。

      事實上除了利潤空間被壓縮外,第三方PACK企業的市場也面臨著被整合的“危險”。據電池中國網統計,在工信部公布的1-6批次新能源汽車目錄中,第三方PACK企業涉及的車型僅僅占到約20%。電芯企業和車企,正在逐步將PACK整合到自己的產業鏈里,這將對第三方PACK企業造成沉重的打擊。

      PACK企業兩極分化,BMS成為考驗企業的“試金石”

      整體來看,PACK業務分為以下三個領域:電池封裝,BMS系統的研發,還有就是兩者的整合業務。

      電芯企業的PACK業務多以整合為主,依仗自身電芯的優勢,搭載自己或第三方研發的BMS系統,進行電池封裝,延長產業鏈,取得更多的利潤。電芯企業整合的封裝業務,往往只針對自家的電芯產品,標準較為一致。但BMS研發是一個技術集約型的產業,目前國內大部分電芯企業都沒有精力深入進行。

      車企多致力研發配套自己車型的BMS系統,可以減少對供應企業的依賴。車企把核心技術收入囊中的同時,還可以提高新能源車型整體的安全性和可靠性。

      而第三方PACK企業的市場劃分較為復雜。在第三方PACK企業中,有少數企業專注于BMS系統的研發,此類企業行業集中度較高,有較為明顯的技術優勢。還有部分企業將電池封裝和BMS研發相結合,這類企業多數與汽車企業或電芯企業合作,除了有技術優勢,還有較為順暢的供應鏈條。然而這兩類企業僅為少數,目前國內涉及PACK的第三方企業多達100余家,一些企業研發的BMS技術較為簡單,另一些PACK企業只進行簡單的電池封裝,缺乏技術優勢將讓這類企業很難立足于激烈的市場競爭。技術弱勢的企業,將有可能淪為市場整合過程中別人刀俎上的“魚肉”。

      自動化、智能化生產將撼動PACK企業生態圈

      目前國內的動力電池生產的各項標準尚不統一,電芯企業所生產的電芯在外形和內部一致性上都有較大的區別。PACK企業在生產上很難做到高度自動化、智能化,PACK企業的產線上還較多的依賴于人工調整,生產效率相對低下。

      很少有車企愿意分出精力來處理PACK的組裝工作,這就為那些只依靠封裝也能過活的第三方PACK企業提供了機會。但是這類PACK企業很難滿足車企對整車定制的要求弊端日益顯露,車企和此類PACK企業的矛盾逐漸升級。

      隨著PACK行業的不斷規范,以及動力電池標準化的逐漸加強,具有技術、資金等優勢的第三方PACK企業將有可能率先在PACK生產工藝智能化等方面取得突破。屆時,這類大型的第三方PACK企業將逐步吞噬小企業的市場份額,生產技術落后的企業也將逐步被市場淘汰。

      第三方PACK企業路在何方?

      由于目前車企施行“零庫存”的管理方式,PACK企業大多圍繞車企分布,未來那些在研發、資金和市場規模方面偏弱的小企業,將可能面臨被電芯廠家或車企整合的可能。

      而大型的第三方PACK企業,將會和電芯廠、模組廠進行強強聯合,同下游車企進行對接,成為PACK企業的行業巨頭。如普萊德,就將會形成從上游電池材料+電芯+PACK+新能源汽車一條完善的產業鏈紐帶。

      總而言之,PACK行業作為承接新能源汽車中游和下游的過渡環節,本身有著較大的市場空間和行業利潤的增長點,而隨著PACK市場的不斷成熟,行業的不斷規范,相信只有少數企業可以在競爭中生存下來,而大多數企業將會在市場競爭中越來越步履維艱。

       

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